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根據經驗在CRM軟件選型中，有四個關鍵點經常被忽視。
筆者通過本文幫助大家掃除CRM軟件選型中的盲點，幫助選擇一款真正合適自己的CRM軟件。
一、對Office等常用辦公軟件的集成
在很多CRM項目中筆者發現即使CRM軟件應用的較好的企業，仍然離不開Excel等辦公軟件。如企業管理層喜歡員工把系統中的數據導到Excle表中，方便他們查詢。再如，可能Crm軟件中報表的格式不符合企業的要求，用戶需要把他導入到Excle表中然后再進行加工。雖然說，現在大部分CRM軟件都可以把系統中的數據導入到Excle表中。不過大部分CRM軟件仍然無法與Office辦公軟件進行很好的集成。
如在CRM系統中，可以利用2/4等分屬形式來表示數字。但是，若這個數據導入到Excel表中，這個數字就會變為2月4日。從分數變為日期型數據。筆者遇到這種情況后，只能夠在CRM系統中把2/4寫作2\4。只有如此，在導入到Excel表格中，才會原封不動。此時，Excel表格把它當作一個字符型數據，而不是分數。若CRM系統能夠跟Excel辦公軟件很好的集成，就不會遇到這種麻煩了。
如把CRM軟件中的數據導入到Excel表格中，大部分軟件無法實現Excle辦公軟件中的分頁功能。如現在用戶需要把CRM軟件中的半年客戶銷售訂單導入到Excel表格中。要求是按客戶進行分類，一個客戶一個頁簽。據筆者所知，現在很少有CRM軟件能夠實現這個功能。筆者后來應客戶的需求，還是自己開發了一個小程序，從數據庫中直接把數據導入到Excel表中，并且把同一個客戶的數據放入到同一個葉簽中。
這無法與Office辦公軟件進行友好集成，主要是由于微軟Office辦公軟件沒有開源的原因，以及軟件架構上的問題。在技術上實現其實沒有多大的難度。像微軟自己的CRM軟件，就跟Office有很好的集成性。基本上CRM系統中的數據，可以原封不動的導入到Excel中。而且格式等方面也不會有很大的變化。如此的話，導入到Excel中的數據就不用再進行格式加工了。
